電氣設備配額制保障消納薦4股

電熱設備2019年12月02日

  事件:2018年11月15日,國家能源局綜合司下發征求《關于實行可再生能源電力配額制的通知》(征求意見稿)意見的函。

  實行配額制征求意見稿落地,加快推進可再生能源消納。繼初版、第二版《可再生能源電力配額及考核辦法》(征求意見稿)于2018年 月、2018年9月陸續發布后,11月15日,《關于實行可再生能源電力配額制的通知》(征求意見稿)落地,配額制政策從征求辦法階段向前推進至實行階段前期,進程加快,強制可再生能源消納有望引導新進入新時期。

  新增鼓勵性指標,逾額完成配額不計入能耗考核。此次政策在先前各省應到達的最低約束性指標基礎上,新增超過束縛性指標10%為激勵性指標,鼓勵各省自行肯定更高指標,并鼓勵高于鼓勵性指標地區。明確應確保完成全國能源消耗總量和強度“雙控”目標,但對各省超額完成配額部分不納入能耗考核。強制鼓勵兩手抓,確保政策可操作性的同時全力推動可再生能源消納。

  19年起正式進行配額指標考核,配額制有望在年底正式出臺。考慮到此次文件下發已近年末,18年配額指標將用于各地區自我核對,配額考核自19年1月1日起正式進行,19年配額指標將于19年q1發布。配額制政策加速推動,有望在年底正式出臺,體現了國家對促進可再生能源消納和裝機容量的支持。

  明確各省可再生能源最低配額指標,確保消納底線保障年裝機空間。

  第二版征求意見稿在初版的基礎上較大幅度提升了配額指標,此次文件略有調整。經我們測算,年我國可新增非水可再生能源消納量2 6 億千瓦時,在風電裝機量為22、25、26gw的基礎上,光伏裝機有望年均40gw。

  投資建議:配額制加速推進利好可再生能源,尤其是非水可再生能源的優先消納,同時確保風電和光伏的裝機需求,為可再生能源的長期健康發展提供堅實保障。受前期加速平價影響,風電、光伏行業市場份額逐漸向龍頭企業集中,龍頭有望在配額制正式出臺實行后獲得更多收益,推薦(,)(硅料和電池片雙龍頭)、(,)(高效、低成本)和(,)(風機龍頭)、(,)(風塔龍頭)等。

  風險提示:配額制政策推進力度不達預期、風電光伏成本降幅不達預期等。

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